Кто он – подрядчик Лесстроя?

Модераторы Лесстроя регулярно общаются с каждой строительной компанией, зарегистрированной на портале в каталоге подрядчиков, с целью проверки актуальности информации — контактов и цен на проекты, проверяют реакцию на поступающие заявки со страниц проектов. Но это оперативная, рабочая информация.

А Лесстрою важно понимать «портрет аудитории». Поэтому мы ежегодно проводим опросы подрядчиков, в которых задаем вопросы о масштабе строительного бизнеса, перспективах развития и методах продвижения. Участие в опросах добровольное.

Делимся с вами результатами опроса за 2019 год:

Итак, кто активно работает на Лесстрое?

Отчет составлен по итогам опроса в ноябре-декабре 2019 года: 75 верифицированных ответов. 24% компаний к моменту опроса работали на Лесстрое менее года, 76% — более года. В том числе, несколько респондентов с самым длительным сроком бесперебойной работы на Лесстрое — с 2011 года. Информация о сроке работы компании на портале публична и выводится в блоке статистики профиля.

Срок работы на рынке

Абсолютное большинство компаний — 80% — работают на строительном рынке от 6 до 15 лет. Доли молодых компаний и старожилов также сравнимы — 11 и 9% соответственно.

Наличие офиса

Почти 75% компаний, участвующих в опросе, работают с офисом, куда заказчик сможет обратиться. Иногда — только по предварительной договоренности. А у почти 19% респондентов есть не один офис, но еще и филиалы.

Количество офисного персонала

Этот вопрос связан с предыдущим, но в ответах есть различия. Офисный персонал — менеджеры, бухгалтера, операторы... те, кто не выезжает на объекты — отсутствует только у 11% компаний. Это при том, что офисов нет у 25% респондентов. Вероятно, разница связана с тем, что даже при отсутствии офиса в компаниях работают сотрудники удаленно (например, отвечают на звонки, ведут бухгалтерию и т.д.).

Количество штатных бригад

Из всех компаний, участвующих в опросе, только у одной вообще нет постоянных бригад в штате, они нанимают работников под заказ. Все остальные ответили, что объем работ есть круглый год, поэтому держат постоянные бригады в штате. Более чем половина респондентов указали, что это 2-4 бригады.

Количество бригад, привлекаемых в сезон

Почти половина компаний — 46% — в сезон нанимают дополнительно всего 1-2 бригады. Вероятно, это связано с наличием штатных бригад. Более 10 бригад нанимает в сезон всего 10% респондентов.

Основная специализация компании

Практически 90% участников опроса оказывают полный комплекс строительных услуг. Отдельные работы (проектирование, устройство фундаментов, кровельные работы) могут выполнять 27% респондентов. Также среди участников опроса 9% — это компании, специализирующиеся на небольших строениях — беседках, бытовках, малых архитектурных формах. Еще 10% комбинируют строительство домов, бань и изготовление небольших строений и малых форм.

Технологии строительства компаний, выполняющих полный комплекс строительных работ

Среди компаний, ответивших, что выполняют полный комплекс строительных работ, больше половины (61%) специализируются на строительстве деревянных домов и бань (бревно рубленое и оцилиндрованное; брус обрезной, профилированный, клееный, двойной, мини).

Каркасными строениями (в том числе по технологии фахверк) занимаются 32% компаний.

На каменных строениях (кирпич, пеноблок, газобетон, газосиликат, керамический блок, прочие блоки) специализируются 7% компаний.

Какие технологии планируете осваивать?

Только 41 компания из 75 планирует развитие и освоение новых технологий в 2020 году.

Наиболее привлекательные направления развития по числу упоминаний:

• Каркасная технология — 9
• Каменные дома из блоков — 7
• Клееный брус — 4
• Фахверк — 4
• Кирпич — 2
• Мини-брус — 2
• Оцилиндрованное бревно — 2
• Панельные дома заводского изготовления — 2
• Рубка норвежская — 2
• Сборка ферм на МЗП — 2
• Post & beam — 1
• SIP-панели — 1
• Бани-бочки — 1
• Металлокаркас — 1
• Модульные дома — 1

Сколько домов построили в 2019 году?

Количество построенных домов от участников опроса в 2019 году сильно варьируется, что видно на диаграмме. Но наиболее объемными являются три группы:

1,2) менее 5 домов и от 11 до 20 домов построили по 15 компаний (по 21% респондентов)

3) самая значительная доля — 17 компаний (24%) — построили от 50 до 100 домов за 2019 год

Разница в количестве объясняется технологией (дачные домики из мини-бруса строить значительно быстрее, чем каменный дом из блоков) и количеством бригад. Как мы выяснили ранее, более половины участников опроса имеют 2-4 постоянных бригады, еще треть — более 5.

Каков средний чек по договору?

Большинство участников опроса работает в массовом сегменте малоэтажного строительства: 32% компаний обозначили средний чек в диапазоне от 1 до 3 млн руб., еще 28% — до 1 млн руб. Совместно это 60% респондентов.

Еще у четверти средний чек до 500 000 руб., а у 10% — от 3 до 5 млн руб.

Дорогие дома (стоимостью более 5 млн руб.) строит всего 3% респондентов.

Основные каналы продвижения

Практически все компании указали, что клиенты приходят к ним по принципу «сарафанного радио»: клиенты рассказывают знакомым, если довольны качеством строительства.

Из внешних методов продвижения самыми востребованными оказались:

• социальные сети — их ведет 80% респондентов
• 75% используют коммерческие услуги Яндекса (Яндекс.Директ, РСЯ)
• 67% занимаются поисковой оптимизацией сайта (SEO)
• 53% представлены на других порталах, досках объявлений, форумах,
• А на Лесстрое естественно все 100%))

Ежемесячный бюджет на продвижение

Возможности в продвижении своих услуг у участников опроса оказались разными.

Нет никакого бюджета у 5% респондентов (4 компании), а у 15% бюджет до 10 000 руб. Таким образом, у пятой части участников компаний остается только «сарафанное радио» как источник новых клиентов.

Более 300 000 руб. на продвижение выделяют всего 2 компании (3%).

Все остальные разделились на четыре относительно равные группы и выделяют на рекламу и продвижение:

• 21% — от 10 000 до 30 000 руб.
• 16% — от 30 000 до 50 000 руб.
• 22% — от 50 000 до 100 000 руб.
• 18% — более 100 000 руб.

Оценка емкости рынка в 2019 году

Участники опроса достаточно пессимистично оценили развитие рынка малоэтажного строительства в 2019 году. О том, что рынок ром, заявили всего 16% респондентов.

Большинство же (56%) считает, что рынок сократился. В качестве самых популярных причин этого выделили:

• снижение покупательской способности населения, затянувшийся экономический кризис
• рост «серых» игроков на рынке, которые работают неофициально, не несут ответственности за качество услуг, но демпингуют и отнимают клиентов у добропорядочного официального бизнеса

При этом респонденты, фиксирующие рост рынка в 2019 году, в качестве основной причины отметили стремление людей к загородной жизни и возможность использовать средства материнского капитала при строительстве дома.

Отметим, что при опросе по итогам 2018 года, респонденты смотрели на развитие рынка более оптимистично: 42% участников считали, что в 2018 году рынок вырос! И это против 16% в текущем опросе... О сокращении тогда заявили 23% респондентов против 56% в этом году.

Как используете Лесстрой?

Большинство компаний (87%) использует портал как источник заявок от потенциальных клиентов. 39% используют страницу на Лесстрое как визитку, еще треть работает с отзывами. 15% ответили, что никак не используют (при том, что уделили время на заполнение анкеты). А портал предоставил всем участникам опроса бонусное рекламное размещение.

Благодарим всех участников опроса и будем ожидать нового в конце 2020 года!